Scénario

Une solution de gestion de factures fournisseurs gère de manière digitalisée le traitement des factures émises par des fournisseurs.

Pour compliquer notre cas d’application, ajoutons un peu de processus ! Les factures dont le montant est supérieur à 2500€ doivent être soumises à la validation d’un tiers.

Les factures peuvent être consultées par deux services de l’entreprise :

• le service comptable : afin de traiter les factures, une liste de factures à traiter sera présentée à ses utilisateurs
• le service achat : afin de pouvoir négocier lors de futures commandes, ses utilisateurs pourront consulter l’ensemble des factures émises par un fournisseur donné

Solution

Gestion des documents

Ces factures possèdent un ensemble de caractéristiques communes :

• Un émetteur
• La date d’émission
• Un numéro de pièce
• Un libellé
• Montant hors taxe
• Etc.

Dans cet exemple, nous optons pour des composants de catégorie Document étant donné qu’ils auront un contenu (image, PDF…). Nous choisissons une classe de documents unique FactureFournisseur référençant les classes de tags :

Le libellé de la facture sera utilisé pour remplir le nom du document

Traitement

Afin de notifier le service comptable de l’arrivée d’une facture à traiter, nous allons déclencher le traitement d’une tâche de traitement de facture à la création d’un document de classe FactureFournisseur. Nous définissons donc la classe de tâches TraitementFacture avec les caractéristiques suivantes :

Les tags de l’étape de traitement

La pièce jointe

Afin que le service comptable puisse traiter la facture en s’appuyant sur les informations (et le fichier) de la facture reçue, nous ajoutons une pièce jointe sur la classe de tâche :

• catégorie : Document
• classe : FactureFournisseur
• obligatoire : Oui

Les réponses

Les factures reçues sont toujours parfaites, nous ajoutons donc une seule réponse Valider offrant ainsi, au service comptable, seulement la possibilité de valider la facture reçue.

Consultation

Validation